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投资圈的热门 纸牌屋之父——你所不知道的Netflix

  原创 2017-08-07 六五一一 GPLP

     看过《纸牌屋》吗?或者更准确的说,你知道爱奇艺、优酷吗?  其实,Netflix都与他们紧密关联。  Netflix是《纸牌屋》的出品人,可以说是《纸牌屋》之父,同时,它又是爱奇艺、优酷的老师——作为一家在线影片租赁提供商,Netflix成立于1997年,在美国、加拿大提供互联网随选流媒体播放,定制DVD、蓝光光碟在线出租业务。  更令人惊叹的是,这家已经近20年的公司至今还在疯狂增长——2017年7月18日,Netflix发布了2017年二季报。二季度总用户量超过1亿,全球总营收27.85亿美元,同比增长32%。财报当晚,Netflix大涨13%。  Netflix是如何做到的?  最热门的股票——Netflix的秘密  Netflix之所以受到欢迎,这与Netflix的模式莫不相关。  我们知道分期付款,当消费者买房子时,他们会承担需要几十年才能还清的债务,但他们会获得一种稳定的心理,知道自己将在哪里长期生活下去。抵押贷款机构关注的是他们创造收入的能力,他们及时偿还债务的历史数据,以及他们将继续这样做的可能性。  虽然这绝不仅仅是“苹果”与“苹果”之间的比较,但它提供了一个有用的例子,说明流媒体先驱Netflix(纳斯达克:NFLX)是如何建造它的商业模式的(这不像是一栋房子,更像是一座图书馆),以及它将如何在未来数年继续产生更多的订阅用户。这也是为什么很多人都认为Netflix是目前最热门的股票的原因。  考虑一下Netflix用来建立业务的商业模式——它会在磁盘上购买成堆成堆的电影,然后通过邮件的形式发送给各地的消费者。  这种模式,有没有一种一本万利的感觉,在成本固定的前提下,拥有越多的用户,其成本就会越低,甚至可以忽略不计,用户和电影内容之间还可以相辅相成,因为一旦Netflix拥有了这些磁盘电影,他们就会被大量的订阅用户注意到,就会存在用户付费成为会员,然后在他们成为公司庞大的“图书馆”的一部分之后,公司才会源源不断的产生利润。  这也就是发展多年之后,Netflix还继续保持高速增长的原因——2017年第二季度,Netflix新增用户为520万,远超过第一季度旺季的495万。同时,Netflix二季度收入27亿美元,同比增长32%。本土收入达到15.1亿美元,付费用户5030万;海外收入11.6亿美元,付费用户4870万。鉴于国际业务收入的持续增长,管理层预计2017年国际业务部门将实现扭亏为盈,为公司带来新的增长点。可以预期的是,2017年下半年,Netflix海外付费用户数量将超越美国本土,成为未来几年的驱动力。二季度公司利润6600万美元,同比增长61%。公司管理层预计三季度新增用户440万,其中海外市场增加365万人。三季度预计营收29亿美元,同比增长29%。  除了模式以外,Netflix能够扩张到全球,保持持续增长,最大的原因来自于上线了一批优质内容——Netflix二季度新增用户数超预期,最大原因还是来自于上线了一批优质内容,其中包括《女子监狱》,《纸牌屋》,《13个理由》等等。这些优质的自制内容带动了Netflix的用户增长,甚至帮助Netflix拓展到了全球。  当人们开始疑惑Netflix如何进行海外扩张的时候,Netflix用行动回答了这个疑问  Netflix在全球竞争对手颇多,尽管Netflix在美国本土竞争优势明显,但是在美国之外,无论是欧洲、中国、日本还是印度,各个市场当中都有当地版的“Netflix”。  然而,在这种背景之下,Netflix依旧吸引了大量的海外用户。  另一个Netflix在海外扩张的方法是,通过一些本土演员制作同时符合当地市场,又符合美国用户口味的电影。比如在进军韩国市场的时候,Netflix就在今年推出了《玉子》,这部电影在悉尼国际电影节得到了非常高的评价。  Netflix所代表的未来趋势——内容为王  在移动互联网时代,极致的用户体验是关键。  Netflix用互联网模式改变了这一切,通过用户付费模式而非广告收入模式,带来了最好的用户体验。  比如不得不提的隐私保护模式。  资料显示,Netflix正在推出一个隐私观看模式,可以对用户的观看记录进行保密。该公司相关负责人表示,用户在观看电视剧和电影时,可以选择在隐私模式中观看。  这意味着观看该视频的记录,不会出现在用户的历史观看记录中。另外,在对用户进行智能节目推荐时,Netflix也不会把隐私模式中的节目数据采纳进去。  这让Netflix获得了更多的用户,甚至凭借用户体验打败了苹果与亚马逊的竞争——在视频播放领域,苹果,亚马逊,微软都希望利用电视硬件的渠道价值,推行自己的内容和商品。然而,最终用户是给好的产品买单,在互联网电视行业,就是里面的内容。Netflix也是真正抓住了用户需求的本质,在美国BAT的夹击下,成为了全球互联网电视的老大。  这一点也体现了移动互联网的根本:打破所有的渠道价值  也就是说,Netflix代表了未来的互联网趋势——内容为王。  2017年7月,市场研究公司comScore发布了最新的互联网电视研究报告,在观看时长一项,Netflix直接超越了追赶者Hulu、Amazon Video和YouTube的总和。  数据显示,美国用户每天在电视上看Netflix平均要花费1小时40分钟,观看时长紧随其后的是YouTube、Hulu和Amazon Video。  Netflix为首的互联网模式正在挤占传统电视台的市场份额——通过互联网机顶盒收看电视节目已经成了54%美国家庭的选择,更重要的是,收看互联网电视的用户在观看时间上与传统电视台的黄金时间高度重合,互联网电视正在逐步吃掉晚上8点到11点间的黄金时间。这样一来,传统电视台就面临互联网电视和视频点播的双重挤压,传统电视台的生存空间再次被压缩。     


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